(1) 第三者割当による第一回社債型種類株式の発行

　当社は、2022年９月21日開催の取締役会において、第三者割当の方法により、総額70億円の第一回社債型種類株式を発行することを決議し、同日付で株式会社日本政策投資銀行との間で投資契約を締結しております。詳細は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。

(2) 連結子会社における第三者割当による優先株式の発行

　当社は、2023年２月６日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるメイコーエンベデッドプロダクツ株式会社が、合同会社プリントボードに対して第三者割当の方法により、総額70億円のＡ種優先株式を発行することを決議し、2023年２月８日付で発行会社及び割当先との間で投資契約を締結しております。

Ａ種優先株式の概要は次のとおりであります。

・ 発行会社                 ： メイコーエンベデッドプロダクツ株式会社

・ 発行する株式の種類及び数 ： Ａ種優先株式　70,000株

・ 発行価額　　　　　　　　 ： １株につき100,000円

・ 発行価額の総額　　　　　 ： 7,000,000,000円

・ 資本組入額　　　　　　　 ： １株につき50,000円

・ 資本組入額の総額　　　 　： 3,500,000,000円

・ 払込期日　　　　　　　 　： 2023年２月10日

・ 募集又は割当方法　　　 　： 第三者割当

・ 割当先及び割当株式数　　 ： 合同会社プリントボード　70,000株

・ その他　　　　　　　　   ： Ａ種優先配当金の額は、当初払込金額に2.45％を乗じて算出した額とする。Ａ種優先株主に対して支払う配当の額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を行使することができない。Ａ種優先株式には、金銭を対価とする取得条項が付されている。

(3) その他の経営上の重要な契約

① 提出会社は、取引銀行11行との間でコミット型シンジケートローン契約を締結しております。

② 提出会社は、取引銀行４行との間でコミットメントライン契約を締結しております。