締結年月

2023年12月27日

契約の名称

金銭消費貸借契約

契約の当事者

借入人：当社

エージェント：㈱みずほ銀行

契約の概要

トランシェA貸付人

㈱みずほ銀行

三井住友信託銀行㈱

㈱三井住友銀行

㈱十六銀行

㈱SBI新生銀行

トランシェB貸付人

㈱みずほ銀行

三井住友信託銀行㈱

㈱三井住友銀行

㈱十六銀行

㈱SBI新生銀行

借入金額

2,500百万円

貸付極度額

5,000百万円

借入実行日

2023年12月29日

契約期間開始

2023年12月29日

返済期限

2028年12月29日

契約期限

2028年12月29日

利率

基準金利(注１)+スプレッド(0.4％)

利率

基準金利+スプレッド(0.4％)

返済方法

分割返済

返済方法

期日一括返済

担保

①　全貸付人及びエージェントの事前の書面による承認なく、本契約上の債務以外を担保するため担保提供しないこと

②  全貸付人及びエージェントの事前の書面による承諾なく、本担保契約を除き、一部の貸付人のために、本契約上の債務を担保するために担保提供を行わないこと

トランシェA、B貸付金の財務制限条項

(注２)

①　2024年３月期決算以降、各年度の決算期の末日において、連結の損益計算書に示される営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。なお、最初の判定は、2025年３月決算期の末日及びその直前の期の決算を対象として行われる。

②　2024年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を2023年３月決算期末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の75％以上に維持すること。但し、各決算期につき、のれんに関する減損会計にもとづく損失控除額は組戻すものとする。

資産制限条項

①  組織変更(会社法(平成17年法律第86号、その後の改正も含む。)第２条第26号で定義された意味を有する。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、もしくは自己信託の設定

②  事業もしくは資産の全部もしくは一部の第三者への譲渡(セールアンドリースバックのための譲渡を含む。)

③　第三者の事業もしくは資産の全部もしくは一部の譲受