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【東証グロース:1447】「建設業」
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企業概要
(1）第三者割当による新株式の発行及び第４回新株予約権の発行
発行の概要
当社は、2022年８月15日開催の取締役会において、第三者割当てによる新株式の発行及び第４回新株予約権の発行を決議し、新株式及び新株予約権引受契約書および総数引受契約書を締結しました。その概要は次のとおりであります。
＜新株式の概要＞
（１） | 払込期日 | 2022年８月31日 |
（２） | 発行新株式数 | 普通株式 1,520,000株 |
（３） | 発行価額 | １株につき423円 |
（４） | 調達資金の額 | 642,960,000円 |
（５） | 募集又は割当方法 （割当予定先） | 第三者割当の方法によります。 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 1,520,000株 |
（６） | その他 | 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。 |
＜新株予約権の概要＞
（１） | 割当日 | 2022年８月31日 |
（２） | 新株予約権の総数 | 7,600個（新株予約権１個につき目的となる株数は100株） |
（３） | 発行価額 | 新株予約権１個当たり900円（総額6,840,000円） |
（４） | 当該発行による 潜在株式数 | 760,000株 |
（５） | 調達資金の額 | 328,320,000円 （内訳） 新株予約権発行分 6,840,000円 新株予約権行使分321,480,000円 上記調達資金の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記調達資金の額は減少します。 |
（６） | 行使価額 | １株につき423円 |
（７） | 割当方法 （割当予定先） | 第三者割当の方法によります。 FP成長支援F号投資事業有限責任組合 7,600個 |
（８） | 行使期間 | 2022年11月30日～2025年６月30日 |
（９） | その他 | 本新株予約権の行使については、2022年11月30日から2023年６月30日までの期間においては3,040個が行使可能であり、2023年７月１日から2024年６月30日までの期間に新たに2,280個（累計で5,320個）が行使可能となり、2024年７月１日から2025年６月30日までの期間に新たに2,280個（累計で7,600個）が行使可能となるものとする。また、各期間の末日に未行使の新株予約権が存在する場合、当該未行使新株予約権を翌期に繰り越せるものとします。 |
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