当社は、2023年８月２日開催の取締役会決議に基づき、同日付で株式会社チェンジホールディングス（以下「チェンジＨＤ」といいます。）との間で資本業務提携契約を締結いたしました。

　また、当該資本業務提携契約に基づき、チェンジＨＤが実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付けの成立に伴い、チェンジＨＤを割当先とする第三者割当による新株式発行（本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して、以下「本取引」といいます。）を実施いたしました。これにより、チェンジＨＤは当社株式5,844,624株を保有し、同社は当社の親会社となりました。

　本契約の概要は以下のとおりです。また、本取引の詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりです。

①　資本業務提携の目的

　本取引を通じて、当社がチェンジＨＤの連結子会社となることで、両社グループの業務提携関係を円滑に発展させ、セキュリティ業界の再編を通じて、両社グループで日本のサイバーセキュリティ分野におけるトップクラスのセキュリティベンダーとなることを目指し、両社グループの相乗的な企業価値の向上を図ることを目的とする。

②　業務提携の内容

(A) チェンジＨＤ及び当社は、上記①記載の目的を達するため、以下の事項に関する業務提携について今後誠実に協議を行う。

(ア)チェンジＨＤグループのセキュリティ関連サービスやサポートの内製化

(イ)チェンジＨＤグループの顧客基盤を活かした当社グループのセキュリティ関連サービスの展開

(ウ)当社グループの顧客基盤を活かしたチェンジＨＤグループのサービスの展開

(エ)当社グループのセキュリティ分野の技術、チェンジＨＤグループのセキュリティ分野の知見を活かした新規サービスの共同開発

(オ)共同でのセキュリティ人材の育成プログラムの開発及び展開

(カ)両社グループにおける人材の相互交流

(キ)セキュリティ分野でのＭ＆Ａの推進

(ク)その他両社グループの発展に資する事項

(B) チェンジＨＤ及び当社は、上記①記載の目的を達成するために、(ア) 両社グループの間での従業員の出向、派遣その他の人事面での協力、(イ)両社グループによる共同案件の速やかな立ち上げ・推進、技術のノウハウの共有並びに開発支援等の実施に向けた人材交流、並びに(ウ) 両社グループにおける会社管理機能の協力及び効率化を目的とした相互の人材交流につき、誠実に協議の上、実施する。